2018年11月，市场调研公司Wikibon发布了2018年云市场回顾以及2019展望报告。Wikibon认为，云计算不像几年前那么统一了。这是因为客户寻求可以满足需求的技术，而供应商则寻求通过具有竞争力、同时又可自我保护的方式来满足这些需求。多个因素正在影响云市场的演进，其中数据真实度、运营规模、商业模式转型、边缘计算成熟度和地缘政治问题可能会占据主导地位。

2016年，云计算占全球企业信息技术支出的8.5%。2017年，云计算占据了11.3%的全球企业信息技术支出市场份额。到2027年，云计算将占全球企业IT总支出的39.8%，从2017年的1740亿美元到2027年的8140亿美元，达17%的复合年增长率。换句话说，Wikibon认为，未来十年全球云计算支出的增长速度将大约是全球GDP的3倍。

云计算是现代计算的标准。它是科技行业战略投资、发明和商业创新的重点，也是其它信息和知识产权密集型产业的重点。不仅数字原生型初创企业吸引了大量关注，现存企业也正积极采取以云计算为中心的数字商业战略，至少在一定程度上是这样。

然而，正如通用电气公司（GE）等公司所发现的那样，专注于基于云的系统本身并不是成功的秘诀。Wikibon认为一个更基本的趋势是：将数据视为资产。数字企业正在围绕数据改变工作流程、组织形式和交互模型，而通常这样做的战略结果仅具有有限的确定性。

因此，企业正在采用包括云计算在内的技术实践和技能，这些技术重视战略经验主义、迭代和机会。虽然云计算是这些变化的基础，但其扩展与客户体验、敏捷方法、基于人工智能的运营等战略关注相关，以及与从基于产品到基于服务的业务模型转型密切相关。

尽管云计算有着令人印象深刻的强劲增长前景，但它确实面临一些阻力。数据资产很容易被复制、共享和损坏，这突出了严重的信息安全问题，尤其是在高速网络覆盖全球每个角落的情况下。数据隐私也是一个日益严重的问题，因为社区反对企业和政府以最少的道德考虑来聚集和变现数据。

在一定程度上，由于对数据隐私的处理方式不同，地缘政治因素可能会影响云市场的演变，从欧盟的GDPR开始扩展到网络竞争所影响的其它领域。最后，计算的物理现实，包括延迟、带宽成本和遗留资产的特殊性（尤其是在边缘），将在确定工作负载在何处运行、在哪些堆栈上运行以及在谁的控制下运行等方面，发挥重要作用。

综上所述，这些力量以及其它力量将催生出整个云技术产业，该产业将：

• 保持快速增长。 在2018年，Wikibon预计云计算支出将增长36％，达到2370亿美元。在未来十年，随着云计算行业的增长，增长将会放缓，但云计算在未来十年的年复合增长率仍将达17％，大约是全球GDP的三倍，到2027年将达到8140亿美元。
• 关注数据。 数据的物理和成本现实将对云行业的发展产生重大影响，尤其是在边缘计算将催化数十亿额外的数据源和系统地点的情况下。最终，Wikibon认为云市场的主导模型将把云移向数据，而不是将数据移动到云中。因此，Wikibon预测IaaS（截至2027年复合年增长率为15.2％）和SaaS（复合年增长率为12.8％）市场将实现强劲增长，但真正的私有云（TPC）市场将出现最强劲增长，这包括在本地、近地和边缘地区运营（复合年增长率为31.6%）。
• 深入到各个行业。 云是数字商务的一项基础技术，但一家公司使用云服务越多（尤其是在其交互模式中），其行为就越像一家科技公司。这使得供应商/用户关系变得复杂。例如，亚马逊公司和阿里巴巴集团正在重新划定重要供应商和激烈竞争对手之间的界线。企业总是不得不处理流动的关系，但数据的可替代性使情况变得更加极端。现在，实现数字化规模的动力，正迫使企业采用超出IT舒适区的云运营模式。云技术催生的竞争机会主义正在重塑全球商业格局。到目前为止，各国政府采取了温和的应对措施，但这种情况可能会改变。

云市场将保持快速增长

自从AWS将虚拟化、高速数据网络、软件定义资源管理和在线服务方法等结合起来之后的短短十多年，云就完全重置了企业计算规范。如今，几乎所有企业IT组织——实际上是大多数企业——都采用了“云优先”的理念。在所有地方的所有规模的企业，都在以某种方式使用云计算。其结果是前所未有的技术更替浪潮，这影响着所有的科技公司，在某种程度上也影响着所有其它行业。

然而，与其它重大技术替代时期不同，技术发明和创新之间的界限被云计算打破，带来了巨大的影响。发明是一种工程行为：它是学习物理或社会世界的过程，并将其转化为硬件和软件。创新是一种社会行为：它是采用创新并改变支配工作和娱乐的资产和社会关系的过程。

传统上，技术和其它行业的企业发明了某种东西，并把它包装成具有内在价值的产品。营销、销售和服务功能，以及渠道和客户采用，是创新的基础。这些过程决定了产品是否在使用中产生价值以及最终是否会被采纳。

然而，云中的发明/创新二者之间的关系却很模糊。云是一种服务，用户只需为采用和使用的云服务付费，这从根本上改变了卖方/买方之间的关系，从而改变了业务中的功能性关系。

由于交换必须包含大量数据，所以现在的买卖关系发生了变化：提供云服务的数据、以及监控并确定云服务是否已适当交付的数据。由于数据是可替代的，这为新型竞争机会主义打开了大门。虽然像区块链这样的技术旨在应对这种机会主义，但科技行业仍在通过关键的商业模式、知识产权保护、信任和安全问题开展工作。

一旦建立了云服务关系，就可以避免传统的营销、销售和服务等功能，因此商业中的功能关系也在发生变化。服务功能的添加或增强，可以通过适当的（有时甚至不需要）客户的参与。这种影响将十分显著，我们正处于一个企业计算领域的争夺时代，云技术提供商正寻求长期优势以巩固企业客户关系。

然而，就像任何深刻的技术转型一样，这个过程很混乱。一些云计算公司，例如Salesforce.com从第一天起就要求签订长期合同，这使得他们的“无软件”服务看起来很像企业软件合同。然而，虽然当买卖双方不断积累经验，云计算业务和关系模型将发生变化，但云计算仍有两个重要的持续成功的催化剂：（1）规模效率为云运营商提供了许多战略和定价选择; （2）技术发明越来越以云模型为中心。

因此，Wikibon认为云市场将：

• 到2027年增长17％。2017年，企业在云技术和服务上花费了1740亿美元。到2027年，Wikibon认为这一数字将增长到8140亿美元（按当前美元计算），实际复合年增长率为17％。Wikibon的市场模型显示，在这个时间段内，最大的云供应商每年仅云收入就将达到1000亿美元。然而，尽管最大的超级规模云供应商将构成IT采购最大的一块，市场集中度将会增加，但到2027年云支出仍将占到所有企业技术购买量的不到40%，因此科技行业不会走向垄断。
• 剩下的将由SaaS主导。 云行业最大的部分是SaaS，未来仍将如此。2017年，全球SaaS市场规模达到1040亿美元。到2027年，Wikibon相信它将增长到3460亿美元，复合年增长率为25.9％。但是，这是Wikibon预测中最保守的部分。向数字业务的转变，再加上云的可替代性，将产生前所未有的商业专业化时期。随着新的商业形式、运营模式和监管机制塑造新的价值主张和交互选择，SaaS业务的范围可能会呈爆炸式增长。
• 扩展专业服务选项。 云是当今大多数科技行业发明的推动力。软件定义的一切、超融合基础设施、基于ARM的架构、分布式数据管理、网络安全、高级分析和AI等都是云概念或机遇所催化的技术。这种情况将继续下去，甚至会加速。就在两年前，Wikibon预测云公司（尤其是AWS）将不得不重新设计推出新服务的方法。但是，Wikibon（和其他人）认为是云业务模型中的一个bug，现在却转变成了一个特色。尤其是AWS、谷歌和微软，正在加快推出新服务的速度，而企业——尤其是生态系统合作伙伴——并没有表现出疲累的迹象。可用性和简单性仍然很重要，但是随着数字业务需求的扩展，对服务专业化的需求将会增加。
• 支持多种商业模式形态。 前面提到的“抢占地盘”实际上是云计算公司为尽可能多地“管理数据”所做的努力。因此，主导商业模式一直是（1）将数据导入公有云；然后（2）提供针对该公有云驻留数据的服务。但是，这种“数据优先”模型并不是唯一可行的模型。甲骨文公司的Cloud@Customer等“服务优先”模式正在走向成熟，至少在特定市场可能会受到关注。此外，云生态系统正在使用数字商业功能重新连接整个资产、产品和客户生命周期，包括传统技术业务和非传统技术业务。随着数据降低了所有行业的资产特殊性，新的战略选择也随之产生。数字商业转型通过云计算影响着科技行业，也影响着其它所有行业。

（图1. 2017-2027的总IT支出（$ B）。资料来源：Wikibon）

（图2.公有云支出2017-2027美元。资料来源：Wikibon）

云将移向数据

在Dave McCrory（4家虚拟化/云创业公司的创始人、9项授权专利的发明人或联合发明人以及一本高级服务器虚拟化书籍的合著者）最初关于数据引力的文章中提出，“随着数据累积（增加‘重量’），更多的服务和应用程序更有可能被这些数据吸引。”虽然McCrory指出，服务和应用程序将迁移到数据中，但许多人首先将这个概念解释为更多的数据将迁移向数据，这将导致所有数据位于“集中式”公有云中。这种想法的结果是，许多人预言了本地处理、数据中心和IT组织的终结。

Wikibon从来没有支持过“首先，数据移向云”的主张。相反，Wikibon认同McCrory最初的理念：以“云体验”形式出现的服务和应用程序正在移向数据。Wikibon提出，一个真正的私有云或TPC市场将会出现，包括本地、近本地（比如本地托管）和边缘计算资源，这些资源提供了一种通用的、面向服务的、可替代的、数据优先的方法，以实现更简单的、基于云的IT。

Wikibon的研究证实了这一细分市场的出现和发展。根据Wikibon的用户对话，IT组织正在将TPC添加到云战略中，以直接响应对数据延迟、移动成本、监管问题和IP保护的关注。此外，公有云公司（例如AWS和Google）正在添加或即将推出类似TPC的服务。事实上，微软正在使用本地Azure Stack来区分其云战略。

系统公司终于开始为他们的聚合基础设施、超聚合基础设施（hyperconvergence infrastructure，简称HCI）以及其它基础设施（如Oracle、Hewlett Packard Enterprise、IBM和Dell EMC）提供（有时是基本的）按使用付费的选项。此外，近地（near-premise）的主机托管和混部（co-location）公司（如CenturyLink和Expedient）也在向其服务组合中添加位置和高级云功能。

总的来说，通过将云移向数据，到2024年将推动TPC市场（1860亿美元）超过IaaS市场（1760亿美元）。由于TPC的增长速度远远超过IaaS（TPC复合年增长率为29.2％； IaaS的复合年增长率则为15.2％），因此两者之间的收入差距将不断扩大。到2027年，全球TPC市场应达到2620亿美元，而IaaS市场将增长到大约2060亿美元。

四个方面对于塑造云资源的组织方式尤其重要，每个领域的数据比重都不同。Wikibon相信云将：

• 到达边缘。当今计算行业中最具误导性的术语是“雾计算”，它表明边缘计算相对于云的清晰度而言是短暂的、无定形的。相反，边缘计算需要前所未有的技术精度。实时、接近完美保真度（例如“数字孪生”）、环境的不稳定性、固有的脆弱性等，这些只是边缘计算所面临的物理挑战的一部分。加上道德机构、共识可靠性和隐私等生死攸关的“软性”挑战，很明显边缘计算将成为包括云在内的许多领域变革的驱动因素。Wikibon的模型表明，在边缘生成的数据将倾向于停留在边缘，从而导致将计算功能传递到边缘资源的新方法。对于需要一定弹性的边缘环境（通常称为“中间边缘”），真正的私有云系统会有所帮助。对于需要较小规模的可编程性的边缘系统，无服务器计算将占主导地位。云的虚拟基础将不得不进化到边缘，但是边缘和云将是互补的。
• 吸收“遗产”。 三十年来，评论人士和供应商一直在建议停用老旧的应用程序，转而使用现代工具将系统迁移到更当前的平台。然而，这些高价值的传统应用（或称为HVTA，High Value Traditional Applications）仍然存在。关于HVTA将开始转向公有云平台的预测非常普遍，但对于绝大多数企业来说，迁移的风险仍然很高。这是否意味着什么也不会发生？不。Wikibon认为，老旧的应用程序代表了一个重要的真正私有云机会。Wikibon估计，遗留下来的软件每年很容易给全球企业造成1.2万亿美元的损失。尽管重新平台化这些应用程序不会完全消除这些成本，但将它们放在云计算的“伞”下，使用真正私有云技术集成到传统平台中，将允许企业更好地管理运营成本，并提高杠杆机会，同时减少迁移风险。
• 主导人工智能创新。 许多作为人工智能基础的算法已经问世多年。然而，现在有四个关键的技术因素使得人工智能成为可能：（1）基于闪存的系统，可以快速简单地提供大量数据; （2）特别适合处理AI数据模型的低成本GPU; （3）无处不在的设备和传感器每天产生近3EB（3000PB）的真实数据; （4）云拥有聚合用于AI模型构建、培训和维护的数据的规模化优势。大数据从2017年开始向云转移，并将继续留在云领域。人工智能和其它数据优先应用技术正在跟进，并将成为公有云（例如SaaS和IaaS）需求的主要驱动力。虽然模型训练将在云中进行，但模型推理将主要发生在边缘。
• 满足于多云架构。 大多数企业今天使用多个云。问题是企业能够以多快的速度将这些云融合到能够有效支持当前需求并创建未来业务的内在紧密结合的数字平台中。Wikibon认为这将需要大量的新发明，而该行业能够创造所需的新技术和服务。特别是，Wikibon指出开源是创建新软件的主要框架。随着云供应商提供新服务，这些服务将成为开源社区更明确目标。这不会导致重新关注云基础架构如OpenStack，而是针对多云技术和工具如Kubernetes、Istio等。需要重新思考许多IT实践，包括采用微服务方法进行能力隔离，但Wikibon预计任何云供应商都无法封闭云——特别是如果Google和IBM继续推动开源技术作为基础用于云发明。

（图3.真正的私有云支出（$ B）2017-2027）

云确保数字业务转型影响所有行业

可以说，今天科技产业的变革是历史上最深刻的。当然，上一代技术变革具有重要意义，但通常它们遵循“已知过程，未知技术”模式。例如，我们知道将在会计活动中用技术替代劳动力，只是不知道将使用哪种技术、有多可靠、成本多少等等。因此，重点往往是变革中的基础设施类别——从大型机到网络的技术平台演变。企业倾向于关注用不同类别的技术替换不同形式的业务活动（如会计、人力资源等）而产生的节约。首席信息官和IT领导者可以为给定的应用组合交付节省5-8％的成本，通过利用基于摩尔定律的价格/性能改进来实现应用交付。

如今，技术与商业之间的关系大不相同。已知的过程已经被软件“吞噬”了，虽然企业不断完善ERP和其它运营应用程序，但人们的注意力正转向那些没有被良好定义的业务流程模型。然而，虽然这些流程不太为人所知，但云将成为其技术基础。因此，今天的战略应用可以被描述为“未知的过程，相对已知的技术”。此外，由于摩尔定律的限制被固化，CIO需要重新设定硬件生产力改进的预期——以及IT预算的影响。

技术比以往任何时候都更加嵌入到业务中，这促使企业更加关注：

• 数字业务转型。 亚马逊、Netflix、谷歌和苹果公司已经证明了这一点：将数据转化为有利于改变公司价值主张、组织关系和工作模式的资产，是提高客户体验、盈利能力和估值的基础。实际上，数字业务转型最好被视为企业采用和利用数据作为资产机会的过程。所有规模、所有行业、所有地点的每一项业务，都会受其影响。数字业务转型与云采用之间的关系是数据——公司的数据资产安排通常会决定其云资源的安排。
• 从基于产品的商业模式转变为基于服务的商业模式。 数字业务的变革要素之一是使用数据来改变业务交互的基本规则。传统的商业概念面向“价值交换”：客户购买有价值的东西，然后将其价值释放出来。一次性付款发生在前面，出售后的企业参与仅限于支持。然而，数字企业强调“使用即价值”的概念，这一概念强调客户的使用成果，以及商品或服务如何帮助实现它。订阅付款在使用产品同时发生；企业参与的过程也是持续的。数据对于使用中产生价值的商业模式至关重要。它是经济上持续参与、衡量利用率和减少争议的基础。云是技术行业服务主导的商业模式——对于普遍支持服务主导的商业模式来说至关重要。它是无处不在的数字节点、灵活容量和处理大量数据的基础。随着越来越多的行业转向以服务为主导的商业模式，云需求将会加速。
• 利用多云运营模式。 CI / CD、敏捷开发、基于微服务的解决方案以及云端的按需付费运营模式正在普遍推广并被企业采用。虽然这些做法在典型传统企业中并不像云领导者企业中那样敏锐，但经验和工具最终将缩小差距。Wikibon的研究表明，CIO和商业领袖致力于建立独特的多云运营模式，以客户体验、HVTA遗产、机构和知识产权问题为指导，满足其特定业务需求。事实上，Wikibon的预测假定这些考虑对长期的企业云策略至关重要，并且多云操作模型工具和经验将在未来5-7年迅速成熟。

三种假设：边缘萎缩、数据就地和云反转

预测是困难的。在动荡时期进行预测尤其困难。在本报告中，Wikibon详细介绍了可能影响云行业增长的趋势，但仍有很多不确定因素。Wikibon对业务变化、技术发明和地缘政治因素的假设是合理的，但仍然受制于财富的剧烈波动。

Wikibon认为公有云业务的复合年增长率将在2027年达到13.2％，同期TPC的增长速度将更快（尽管基数小得多），复合年增长率为31.6％。但是，必然会出现意外情况。例如，假设HVTA将很难迁移到公有云。但是，如果AWS和其它数据优先的云供应商可以引入非常先进的工具来简化数据库和其它传统技术的迁移，那么这将对企业云战略产生巨大影响。

在没有提供详细的市场数据的情况下，Wikibon认为值得一提的是三种替代趋势和增长方案。他们是：

• 边缘萎缩的场景：公有云增长得更快。 Wikibon认为，边缘将对未来的行业增长产生重大，甚至是主导的影响。人们期望具有越来越强大推理功能的智能设备能够生成更多数据，从而实现越来越多的实时自动化。但是，如果边缘不“锐化”，则不会产生对TPC的显著需求。例如，如果面向工厂的OT技术（面向SCADA的边缘系统功能）和IT无法统一边缘需求、AI道德问题限制复杂的自动化部署、面向海量数据的设备和管理软件无法满足边缘安全要求，或者能够处理实时要求的边缘管理系统不成熟时，就会发生这种情况。在这种情况下，公有云增长加速，TPC增长放缓。
• 数据就地方案：TPC增长更快。 假设边缘“锐化”，这个场景假定云模型会加速向数据迁移。其核心是当今许多云供应商业务模型中所观察到的结果，假设客户将数据转移到公有云资源，然后在该数据上使用基于云的服务。这种“管理中的数据”方法受到AWS、Google、阿里巴巴以及包括Salesforce在内的大型SaaS公司的青睐。然而，Wikibon的研究表明，大部分企业（部分受到保守的HVTA战略的支持）将采用混合云战略，这些战略将越来越有利于向大多数数据位置提供高价值云服务的云供应商。例如，无服务器计算提供此功能。对于这种情况出现，多云管理、多云集成和多云数据保护都需要重大的新发明，从根本上缩小公有云和TPC选项之间的云操作模型差距。在Dell EMC、HPE和思科系统承诺的支持下，微软、甲骨文和IBM都在推行这一战略。这一前景将出现的最可靠标志是无服务器计算的持续崛起，以及TPC厂商及其盟友在多云管理系统方面的进步。
• 云反转场景：云替换速度变慢。 云的好处无可争辩，但是数字业务的好处可以从多个伦理、商业模式和地缘政治的角度来质疑。例如，社区可能会拒绝更大程度的自动化，卢德运动（指工业革命早期的工人破坏机器以反对工业化）可能会减少人工智能的采用，或者政客可能会将主权与云所有权混为一谈。虽然Wikibon没有预测这些因素中的任何一个，但是关于它们中的每一个以及许多其它因素的讨论正变得越来越激烈；它们不能完全被低估。如果这些因素结合在一起，云计算的替代将会放缓，因为服务发明会受到更严格的审查，创新会被采用得更慢。这种情况最明显的标志是GDPR，它可能最初是为了为欧盟公民制定更严格的隐私法，但可能会成为破坏美国和中国云公司扩张战略的政治工具。